及蛮族首领，全都战意沸腾，纷纷请战。
只不过，孟获有了此前两场大败，却是谨慎了许多，安抚众人道：“周琦生性狡诈，不可与战，战则中其诡计也。”
“彼麾下兵马远来劳苦，如今天气炎热，汉军又能坚持多久？”
“吾等可以尽拘船只于泸水南岸，凭借山川地理之险，广筑土城，深沟高垒，看周琦那厮如何破之！”
有一段泸水，刚好是自西往东流向，偏偏南岸还都是崇山峻岭，孟获正是打算以泸水天险阻敌。
众酋长从其计，尽率众筑起土城，并且在依山傍崖之地，高竖敌楼，楼上多设弓弩炮石，准备与汉军打持久战。
至于粮草，却是各洞分别供应。
却说周琦得知十万蛮兵汇聚于泸水南岸，当即弃了营寨，提兵前进。
前军既至泸水，哨马飞报：“泸水之内并无船筏，又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵把守。”
时值六月，天气炎热，南方之地分外炎酷，军马衣甲皆不能穿。
周琦带着甘宁、周泰，自至泸水边观望完毕，而后回归本寨，聚诸将至帐中，问道：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵。”
“孤既提兵至此，如何能够空手而回？”
周琦当即命人依山傍树，拣林木茂盛之处下寨，让士卒内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。
黄权见状，却是劝道：“主公如此下寨，若蛮兵偷渡泸水，前来劫寨，以火攻之，如之奈何？”
周琦笑道：“孤正愁孟获不来！”
诸将皆不知大将军算计，却也不敢多劝，只因大将军自讨伐黄巾以来，几乎都是战无不胜。
而且说到用火，大将军可是其中翘楚，既然黄权已经提出此事，想必大将军自有计较。
下了营寨以后，周琦当即召来许褚、周泰，暗中叮嘱道：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。”
周泰道：“如何断得？”
周琦曰：“离此五十里处，泸水南岸乃是阿会喃与董荼那领兵驻守，尔等率三千兵马夜间乘船前往，渡过泸水，断其粮道。”
许褚沉声问道：“若阿会喃与董荼南领兵阻拦，如之奈何？”
周琦笑道：“孤此前放二人离去，他们必然感念恩义，此番亦不过受孟获、高定裹挟罢了。”
“若派别人前往，二人或会阻拦。”
“然此前汝二人分别擒拿董荼那与阿会喃，他们深知两位将军之勇，又心怀愧疚，若以言语挑之，再许之以利，二人必然会成为内应。”
直到此时，许褚、周泰才知道，大将军当初为何要放了两位蛮将。
二人欣然领兵前往，趁着夜色前去董荼那与阿会喃所驻守的那段泸水。
却说二人趁夜行军，顺流而下，天明十分刚好抵达董荼的防线。
董荼那看到汉军战船，急忙命人敲响战鼓，在泸水南岸开始布放。
许褚却是登上船只，指着董荼大骂道：“无义背恩之徒！大将军饶汝性命，今又复反，岂不自羞？”
董荼那满面惭愧，无言可答，不战而退。
三千汉军趁机登上南岸，而后由周泰率领一千人守住阵地、战船，许褚亲率两千人，在土人的带领下前去劫粮。
大军行不数里，刚好遇到一个峡谷，许褚当即分拨军士，于峡谷之中立起寨栅。
蛮兵尚且不知，正好押送粮草经过此地，却被许褚前后截断，夺粮百余车。
蛮人急孟获大寨中。
此时孟获正在寨中饮酒取乐，忽然得知粮道被断，不由又惊又怒，喝道：“汉军怎会出现在泸水南岸？”
就在此时，忽有斥候来报：“董荼那遇到汉军以后，不战自退，以致汉军轻松渡过泸水，断掉了我等粮道！”
孟获闻言，当即勃然大怒，急召董荼那前来问罪。
不多时，董荼那来到中军营帐，孟获指着他骂道：“吾知汝受周琦之恩，故不战而退，让汉军渡过泸水，断吾粮道，知罪否？”
董荼那急忙狡辩道：“此前吾与许褚交过手，彼智谋深如海，勇武若天神，族中儿郎皆畏之如虎，这才一哄而散，并非吾故意放其渡河！”
孟获闻言更怒，骂道：“事已至此，汝还欲狡辩耶？”
盛怒之下的孟获，当即喝令左右将董荼那退出去斩首，高定、鄂焕等人再三为其求情，这才保住了董荼那一条性命。
只不过，死罪可免，活罪难逃，孟获让人将董荼那打了二十军棍，这才罢休。
董荼那被打得皮开肉绽，不由心中暗恨。
与此同时，孟获派出麾下副将忙牙长，率领五千蛮人去攻打许褚，想要打通粮道。
未曾想，忙牙长自持勇武与许褚单打独斗，却被三合斩于马下。
其余蛮兵素知忙牙长之勇，看到许褚居然如此轻易将之斩杀，不由心中骇然，仓皇而逃。
许褚却也并不追击，只是死守营寨，截断叛军粮道。
这些蛮兵逃回去以后，纷纷述说许褚勇武宛若天神，不可力敌，以致孟获军中各部落酋长皆心生畏惧，这才信了董荼那此前