在一番充满“温情”的重逢场景后，咕哒子和玛修终于得知了两人的身份。这位看起来像是诈骗犯的青年，还有名为安娜的少女，都不是这个时代的人。
其中，白发青年是被吉尔伽美什以从者的身份召唤出的不列颠宫廷魔术师——梅林。而那位神秘少女安娜，则是由圣杯召唤而来的从者。
在梅林自报家门后，医生也主动站了出来，向众人详细介绍这位传奇魔术师的背景。他不仅是亚瑟王传说中不可或缺的宫廷魔术师与导师，预言家，也是梦魔与人类的混血，更是最顶尖的无用者……
医生特别强调了梅林作为冠位魔术师候补的身份，并向大家普及了与他并列的其他冠位候补：所罗门王拥有洞察过去与未来的千里眼，吉尔伽美什王则拥有预知未来的神眼，而梅林则拥有能够洞察现世一切，却很废物的千里眼。
尽管不明白医生什么对梅林似乎抱有不小的怨气，但通过这一系列的小插曲，咕哒子和玛修无疑是对梅林有了更深的了解。
“梅林，你是因为迦勒底的需要才出现在这里的吗？”在鄙视了一波废柴魔术师之后，罗曼也终于消停了下来，进入了正题。
“没错，我的乐趣就在于观察‘现在’。如果‘现在’不存在了，我就会变成一个孤独地在塔中凝视中的人。而且，我也是看着藤丸一路战斗过来的，在这个过程中没少捏着一把冷汗呢……”
“如果到现在还不接纳我为伙伴，那就太孩子气了。”梅林意味深长地说，“毕竟我也是冠位Caster，你的惊讶也是可以理解的。像我这样的魔术师，引起其他Caster的反感也是难免的……”
说完这番话，梅林恢复了严肃的表情：“那么，我们就天一亮启程吧。到达乌鲁克之后，听听吉尔伽美什王是怎么说的。”
在了解了大概的行程后，咕哒子和玛修也从梅林那里得到了关于他们所在特异点的相关信息——
美索不达米亚正遭受魔兽的肆虐，许多国家因此而毁灭，幸存的人们纷纷向乌鲁克方向逃难。三女神同盟占据了美索不达米亚将近六成的土地，其目标是彻底灭绝人类！
其中一位女神，魔兽女神，创造出的魔兽占据了美索不达米亚的北方。为了抵御魔兽的侵袭，以乌鲁克为首的人类建立了一道城墙，名为巴比伦尼亚魔兽战线。
“所以我们必须找到圣杯，并且打败三女神同盟吗？”咕哒子低声问道，突然得知敌人是三位神明，让她感到压力巨大。尤其是在第六特异点见识过伦戈米尼亚德女神的强大之后，她对此并没有太多信心。
“没错，圣杯的回收关系到能否揭穿魔术王的阴谋，而三女神同盟，如果放任祂们不管的话，人理是无法被修复的。总之，这些等到了乌鲁克再操心吧。”
“吉尔伽美什王……”玛修略微有些迟疑地问道：“就是那位传说中的暴君？”
“没错，吉尔伽美什王确实以暴君着称。”梅林认同地点了点头，“即便是和历代的暴君相比，恐怕也没几个在这方面能比得上他的……”
纵观历史，吉尔伽美什也是排得上号的冷血无情的暴君。他探求着所有的财宝、所有的乐趣，并以此愉悦的英雄。同时也是不听别人意见，只将自己的标准视为绝对，不会对他人的思想和存在产生共鸣的暴君。
“不过请放心，现在的他已经转变成为了贤王。”梅林补充道，“他年轻时宽厚爱民，是一位明理的贤者。而现在也正是因为他的存在，乌鲁克才能在这场危机中坚持到现在。但成年之后怎么会是那个样子的？”他又轻声吐槽道。
梅林的言语中流露出对吉尔伽美什过往行为的不解的同时，也对吉尔伽美什的转变表示了肯定，这无疑为即将与之相遇的咕哒子和玛修带来了一丝安慰。
两位少女很快就调整好了心态，主要是她们早就见过另一位在历史上赫赫有名的暴君——尼禄了，所以对于这种情况，接受得很快。想想三女神同盟，和暴君见面以及合作，好像就变得没什么了……
…………
“哇，这……”咕哒子和玛修不自觉地张大了嘴巴，眼睛里闪烁着惊奇的光芒，目瞪口呆地望着眼前这座壮丽的城市。“太，太震撼了！”
这座城市巍峨壮观，当她们穿过城门的那一刻，仿佛穿越了时空，来到了一个完全不同的世界。密集的民居错落有致，每一块砖石都透露着历史的沧桑，而那些面带微笑的人群，让她们感受到一种前所未有的和平与宁静。
这一切都与她们所处的时代格格不入，也与正在面临的魔兽的侵袭的国家应该做出的反应截然不同，仿佛这里完全不是处于战争的中心，更像是一片世外桃源。
“尽管我们现在所处的是公元前2600年的美索不达米亚，但苏美尔人的文明已经相当成熟，社会分化程度极高。”梅林的声音在她们耳边响起。