目标是那个水蓝色头发的少女，西尔维亚伸手触及了腰间的长剑，但在视线的斜上方确认到了飞来的某物。
西尔维亚在空中看到了那个东西，正是之前在擂台上激战的肤色略黑的少年正要挥下长剑的瞬间。
"咕！"
西尔维亚设法用自己的长剑挡住了那次攻击，但结果却是不时着陆在擂台和观众席之间。着陆后的西尔维亚立即看向了那位水蓝色头发的少女。接着，少女吟唱出了某个魔法。
"沉睡森林。"
空中无数的白色珠子在空气阻力的影响下，缓缓地降落在整个竞技场上。
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"啊啊啊！！"
竞技场上响起尖叫声。观众们开始意识到自己所处的情况，并确认没有迫在眉睫的威胁后，纷纷议论起来。
"爆炸！？"
"好可怕～～"
"会不会是事故？"
他们回头望向发出巨响的方向，看到了前所未见的巨大蘑菇状烟雾。
烟雾逐渐变大，仿佛有生命一般。正当他们注视着烟雾的蔓延时，接着像雪一样白而蓬松的珠子开始降落在竞技场上。
"这是什么？"
"雪吗？"
"好美……"
观众中的一人碰触到那些白色珠子后便轰然倒下，进入了梦乡。
"诶？"
"这是……怎么回事……"
接连不断有观众进入睡眠，战士、魔法师以及魔法学校的学生们很快意识到这是魔法造成的。
有的人用剑，有的人用魔法，个个都在防御着那些白色珠子的触碰。然而，在保证魔法和剑尖不伤及其他观众的情况下防御这些白色珠子极为困难。
"火球术！"
"风刃！"
伴随着各自属性的魔法飞向天空，陆续有人因此掉入了沉睡。在这期间，弗鲁特贝尔王国魔法学校一年级A班的学生们聚集在一起奋力抵抗。
"克莱因！后面！！"
"明白！"
塞尔达提醒克莱因，克莱因转过头将火球术打向飘落的白色珠子。
"艾伦！"斯科特呼唤。
"我知道！"
斯科特和艾伦分别击中了从各自上方降下的白色珠子。
但是……
"风刃！"
不知从哪里发出的风之刃，正在对准艾伦的脖子发起袭击。
"危险！"斯科特推开了艾伦。由于观众席呈圆形，他们不得不从相当高的位置滚落下去。
斯科特和艾伦确认彼此安全后，查看了刚才施展风刃的人。
那个人摘下深深戴着的黑色帽子，说道："还真是厉害，呐，让我提升实力吧！A班的同学们！"
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对魔法知识或抵抗力不足的市民与否则的人们开始区分开来。决定要抓住刚才念咒施法的玩笑似的人物的莱昂纳多与伊祖那交换了一个眼神。
伊祖那被指派保护国王，因此将此任务托付给了莱昂纳多："那个施术者肯定在某处……"
正当他这么想时，观众席中传来了叫喊声。吉拉巴遥望观众席："该死！竟然潜入进来了！！"原来敌人已经混进了观众中。
"究竟是哪个国家的人！？"莱昂纳多这样问道时，从上层特别观众席飞来了一人，正是西尔维亚。
西尔维亚被撞击在观众席的墙壁上，然后立刻以此为跳板，飞向了将她击飞的对手。莱昂纳多他们看到西尔维亚的前方，对看到的敌人有了相同的判断。
"是帝国和达玛。"
莱昂纳多本想去帮助西尔维亚应对那位达玛王国的少年，但是，……
"嘿！"另一名达玛王国的选手正站在防止坠落的栅栏上。那位选手晃动着黑色头发，一边饮用MP恢复药水一边说道："老头们的对手是我，给我留着吧！"
"反射！"露娜为了防止飘落的白色珠子击中孩子们和修女葛雷丝，扩大了防护范围并吟唱咒语。由于堡垒城市特兰方向发生了爆炸，措手不及，她只能保护这三人。
"你们没事吧！？"她询问着呈现覆盖孩子们的姿势的修女葛雷丝。
修女葛雷丝在看着自己身下的孩子们时回答道："啊，勉强没事。"由于还有些醉意，说话的语气显得有些粗鲁。
"我没事哦～"
"我也是！"
露娜看到大多数观众陷入沉睡，有些地方已经开始战斗。
"这、这怎么回事……"
露娜对于原本像节日般的魔法大赛突然变成战场的情况感到哀叹。修女葛雷丝对她说："我们没事，你去救助伤员吧！？"
"但是……"
"幸运的是，那些睡着的观众们还没有受到伤害。装作睡着或许能安然度过。"葛雷丝的话得到了格拉斯和玛奇诺的认同。
"明白了。我去看看！"露娜向着相对近处，一群冒险者正在战斗的地方疾跑而去。
注视着露娜背影的葛雷丝低声说道："别死啊……我们现在就来装死，或者装睡吧？"
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