交换，让秦鹰忘却了所有的感情，换得了他的清醒，但是李初夏也付出了惨痛的代价，甚至于打工都没有人要，不得不靠在街边捡破烂卖钱为生。
有一次，超市淘汰丢出来一条变质的大鱼，她弯腰去捡，却发现此鱼变了味道，也不可吃，正准备离去之时，不料那鱼忽然活了，变成了一只鱼妖。并且说已经在此等候多时了。
此鱼，正是那天海里秦鹰所见的美人鱼，她是美人鱼中巨丑无比的一条。有了李初夏的脸庞，可是也答应给李初夏一笔不小的财富和一个房子。
所以她现在才能勉强生存下来，但是当她找到自己的父亲李教授时，全家人谁也认不出来，她又一次被赶了出来。
失去了亲情，友情，友谊，因此这一晚，她喝了酒，非常的难过，想出来走走，不料却遇到了秦鹰父亲的手下。