为激励道具，允诺只要他完成所有骑士训练，长到他父亲肩膀那么高，就把铠甲送给他。
得到激励的莫德雷德越发努力地向着王的境界前进着，这让平日里一直观察他训练的莫德蕾妮也产生了兴趣，等年纪渐长后也开始想和哥哥一样接受训练。
按理说，女子接受骑士训练是被禁止的，但有女性圆桌加蕾丝的前提在，莫德蕾妮提出此要求便不是问题。
摩根虽然有些遗憾没有一个人继承她的魔术，但还是接受了莫德蕾妮的选择，平日里同一直学习魔术和炼金的莫甘娜交流起来，渐渐产生了不一样的感情。
大约又过了五年，亚瑟王不负他不败之名，撒克逊人和罗马人因为常年无收获而衰落下来，对外的危急也不存在，格尼薇儿也早早回了苏格兰，于是亚瑟转而开始对内实施政策，但却发现莫甘娜把一切都做的很好，他似乎没有什么可以做的地方，百无聊赖之下，应了苏格兰王的邀请去了拜访邻国，同费奥娜骑士团团长芬恩和苏格兰王相谈甚欢，原以为这种和平会继续下去，但在回国一个月后便遇到了问题。
芬恩之妻，爱尔兰的至尊王之女格兰妮·尼·康马克和芬恩部下迪卢木多私奔到了苏格兰王的领地，这让芬恩无比的愤怒，扬言要让苏格兰王给出个交代。
苏格兰王本以为把格兰妮和迪卢木多交出去就行了，但却没想到迪卢木多和格兰妮在苏格兰秘密结婚，这下便是什么都说不清，尤其是格兰妮犯了重婚罪，一群忠诚的费奥那骑士愤怒地想烧死格兰妮，但却因为对方的王女的身份无可奈何。而且苏格兰王为了自己的权威也不可能让格兰妮在苏格兰遇害，于是请亚瑟和莫甘娜夫妇前来劝说，于是圆桌骑士理所当然地随行。
因为格尼薇儿回到苏格兰而暂时遗忘了一段时间的兰斯洛特此时与格尼薇儿旧情复燃，他们私下见面的场景被加哈拉德和莫德雷德撞破，两人愤怒质问着为何要背叛婚姻誓言，兰斯洛特为了不牵扯到格尼薇儿而选择一力承担下，打算回国就和伊兰公主协议离婚。
而另一方面，因为芬恩和苏格兰王的纠纷，最后判决格兰妮遁入修道院为修女，而迪卢木多则是流放到前线直至战死。
事情还算圆满地解决，于是苏格兰王为了感谢亚瑟和莫甘娜举行宴会，在兴头上对最尊敬的盟友举杯，但莫甘娜喝下酒后却因为不明的原因中毒，场上一片混乱。
亚瑟请卢娜照顾莫甘娜，只身前往阿瓦隆希望找到梅林拯救莫甘娜，但回来时却发现卢娜被人迷晕，莫甘娜已经不翼而飞。
王后的中毒和莫名奇妙的消失自然会引起轩然大波，亚瑟只能压下来，对外说是罗马人的探子进入了宴会对莫甘娜下毒，然后用一具人偶假装莫甘娜下葬。
年仅九岁的莫德雷德和六岁的莫德蕾妮一下子成了无母的孤儿，他们被忠诚于莫甘娜的南方人偷偷带回康沃尔，防止有人对两人下手。
受到冲击的莫德雷德认为是苏格兰王的阴谋害死了莫甘娜，一直不承认父亲的说法，甚至对保持亚瑟王说辞的人产生了憎恶，发誓有天会为莫甘娜报仇。
亚瑟希望梅林能找到莫甘娜，也请摩根来帮忙，但两人用尽全力却表示无能为力，这让亚瑟悲痛欲绝，后悔不应该让莫甘娜来这次宴会。
他将装有人偶的棺材运回到卡美洛下葬到王室墓地里，每天穿着黑衣深居简出，回忆着有关于莫甘娜的种种，以至于时常流泪不止，甚至无心关照两个孩子。
无奈之下，莫德雷德被德尔温爵士照顾着，而莫德蕾妮的监护权落到其教母摩根手里。兄妹两人相依为命后对亚瑟产生了仇恨，励志复仇。
作为莫甘娜财产整理人和公证人的德尔温爵士宣布了莫甘娜的遗嘱，她的两个孩子各继承15万凯尔特金币，摩根和亚瑟可以获得5万凯尔特金币。她名下的土地归于莫德雷德，与此同时，莫德雷德要放弃阿基坦的继承权，将其转移给莫德蕾妮。
与此同时，另一副天之公牛的铠甲也归莫德蕾妮。
远在卡美洛的亚瑟接到遗嘱分配后，无视了一些在莫甘娜离开后企图重回卡美洛的财政官的贪婪眼神，将5万凯尔特金币放弃给了两个孩子，但这仍解不开莫德雷德和莫德蕾妮的恨意。
失去挚友的摩根发誓保护好莫德雷德和莫德蕾妮。她密切注视这两个孩子的一举一动，甚至联系阿基坦的公爵夫人帮忙守护两个孩子。
莫甘娜一离开，卡美洛那些沉寂的守旧派开始驱逐南方人，妄图接手卡美洛财政，并建议亚瑟找个新王后。
亚瑟理所当然地拒绝了，甚至愤怒地轰走了那些人，但一年后，苏格兰王却亲自来请求婚姻联盟，并对莫甘娜的意外表示忏悔，同时也带来了格尼薇儿，在迎接晚会上让亚瑟和格尼薇儿服用下参杂药水的酒后造成两人同寝的假象。
格尼薇儿事后几乎崩溃自杀，被救下来后哭泣不止，只希望遁入修道院。
自以为造成这一切的亚瑟无可奈何地与格尼薇儿成婚，两个不情愿的人甚至没有同房过，而格尼薇儿至始至终也没有加冕。
兰斯洛特闻言前来安慰格尼薇儿，他与伊兰公主摊牌后两人分居，只是为了不让加哈